Casuis est envoyé à Costentinoval en mission, arrivé il est accueilli par Falco son meilleur ami qui lui fait aussitôt découvrir un endroit particulier de la ville, un marché d’esclaves où sont vendus de charmantes captives prêtes à assouvir toutes les passions. Son choix se porte sur une superbe esclave dénommée Bianca en qui elle croit reconnaître Casuis comme son frère. Casuis ne souhaite plus que protection pour sa protégée, mais très vite un sentiment de colère envahit son désir charnel et il se jette sur elle avant de lui trouer le fion sur le sol glacé de la cave avant de l’enchaîner aussitôt pour continuer toute la nuit.

Une sublime comptesse reçoit une demande en mariage par le prince du Duché de Savoie, croyant avoir affaire au prince charmant, elle se retrouve vite dans un endroit sordide où elle sera la proie d’un prince obèse qui va la violer et s’en servir de jouet sexuel avant de la revendre au marché des esclaves. C’est à ce même moment que Casuis retourne voir le marchand et se retrouve directement attiré par la beauté éclatante de la comtesse esclave. Mais le malheureux se retrouve a nouveau pris de fureur et se jette sur la fille.

Après le départ de Sécilia, Casuis est tombé amoureux de la ville où il réside, les esclaves femmes ne lui coûtent rien et sont toutes à son service. Après une soirée passée en compagnie de Falco dans son bordel où il se paya les services d’une petite pute sur le canapé, celui-ci lui fait le cadeau d’une nouvelle esclave, Mya, une femme orientale connue pour sa soumission. Très vite il la ramène chez lui et lui fait subir une torture sexuelle, mais il se rend compte qu’il se prend d’affection pour elle et ne la traite plus en esclave mais lui fait l’amour comme une vraie femme.

Samaya la seule qui pouvait empêcher le démon de Masao de prendre forme est enlevée. Pendant ce temps, Mickogami, la doctoresse de l’école a perverti toute une bande d’élève qui à leur tour sont chargés d’attirer les jeunes étudiantes. Très vite, cela tourne en orgie générale, baisant tous chacun de leur côté pour les plaisir de la doctoresse qui elle après avoir fouetté une jeunette, se fout à poil et l'oblige à la lécher avant de se faire prendre par derrière par son gode magique.

Le serviteur de la doctoresse a réunit tout un groupe d’étudiants pour former sa bande qui est chargée de choisir les meilleurs humains pour intercepter le démon contenu en Masao. Deux étudiantes espionnes se font repérer par la doctoresse et son serviteur et son capturées pour être aussitôt soumis à leur perversions sexuelles sans limite et sans tabous. Poussées à la jouissance, celles-ci se livrent à eux sans retenues et vont découvrir le nirvana ultime !

Akira est capturé, privé de ses pouvoir et attaché par un maléfice, il ne peut plus s’échapper. Une jeune fille s’offre à lui et commence à lui sucer la bite pendant qu’elle s’enfonce quelques doigts dans son chaudron brûlant. Quand celle-ci monte sur son dard et entame les va-et-vient, d’autres filles se joignent au rituel et lui couvre toutes les parties du corps. Une bonne paire de fesses sur sa gueule pour lui faire goutter la mouille pendant que d’autres se frottent à ses jambes et la fête peut battre son plein.

Abé et sa bande, rejoint par Masao vont se livrer au combat lors de l’assemblée générale du lycée. Mais le combat tourne mal et Samaya est enlevée par Kosinagi, elle va à son tour subir son rituel sexuel visant à la convertir en esclave devant Masao qui est emprisonné lui aussi par un maléfice. Kosinagi prenant son pied à enfoncer sa bite toute dure dans les profondeurs du vagin de Samaya fait rager Masao qui explose de pouvoir et brise le maléfice qui rôde sur lui...

Après les évènements précédents, la police a bouclé le lycée, ils partent tous à la chasse au démon. Une jeune fille qui a eu le malheur de faire ses courses un peu trop tard est pris à parti par deux flics véreux qui l’emmène dans une maison abandonnée pour interrogatoire, mais après lui avoir passer les menottes les deux flics s’excitent sur son corps de jeune étudiante et commence à la retourner dans tous les sens sur une table. Encore vierge, celle-ci les supplie d’arrêter avant que son sang démoniaque ne se réveille.

Yuki et sa troupe d’élites sont réquisitionnés pour former une unité spéciale anti-démons, celui-ci couche avec la doctoresse, Mickogami chez qui Samaya se rend pour se confesser. Elle décide alors de faire l’amour ensemble, sa première expérience lesbienne va réveiller en elle les pouvoirs d’une déesse. Pendant ce temps là, Abé le petit chef de bande, continue de s’envoyer une partie des étudiantes de sa classe histoire de tirer son coup en attendant le combat final.

De nombreuses bagarres secouent un lycée, lors de la dernière où deux clans rivaux s’affrontent dont les membres sont pourvus de pouvoir spéciaux, la petite amie de l’ancien chef Ayama est livrée à son adversaire, Abé. Celui-ci prend son pied à la faire jouir en compagnie d’une fille de sa classe, Arimori qui mesquine adore les femmes. Le trio va jouir chacun à leur tour, Abé va aussi s’envoyer la lesbienne qui, obsédée sexuelle va pervertir les autres filles. Mais très vite un tremblement de terre secoue le lycée.