Au cours de cet épisode qui se passe toujours dans le futur, les avancées technologiques en matière de génétique affectent les politiques et le show business. Une entreprise spécialisée dans la manipulation génétique est entrain de monter un projet dans le but de créer des hommes ainsi que des femmes supérieurs aux autres. En matière de résistance à l'effort, résistance aux virus, bactéries mais aussi capable de modifier les sécrétions hormonales chez les hommes. Un de ses prototypes a pour nom : Aki Siriese. C'est un clone de femme qui a pour mission essentielle de stopper la vigueur masculine et l'envie chez les hommes.

En 2122 la pollution a atteint des sommets qu'elle n'avait jamais atteint auparavant, à tel point que de nombreux changements ont eu lieux sur la race humaine et sur les hommes en particulier. La pollution a fait diminuer de façon considérable les hormones masculines chez les hommes pour les transformer en hormones féminines. Ainsi le taux de spermatozoïde a considérablement chuté pour atteindre le néant! Et par la même occasion la taux de natalité lui aussi. Heureusement, une entreprise va profiter de cet incroyable changement pour sélectionner les rares hommes avec encore assez de sperme, et les faire reproduire toute la journée!

Asami semble être prise dans un sommeil très profond lorsqu'elle se réveille en sursaut, et en transpirant! La jeune femme est nue dans son lit, ce qui est très inhabituel car elle dort toujours avec au moins une nuisette. Elle essaie de se souvenir ce qui s'est passé la nuit précédente... petit à petit les souvenirs reviennent à elle. Elle se revoie dans la salle de bain du manoir avec au moins 3 autres filles nues. Asami se rend compte qu'elle vient de participer à nouveau à une terrible partouze du docteur et que ce dernier, pour effacer tous les souvenirs de la mémoire de Asami, a du la droguer à fortes doses!

Mirisaki et Nanuko sont deux filles qui sont à la merci du Docteur Kara. Leur punition étant de faire l'amour autant de fois qu'il le souhaite et avec n'importe quel partenaire du manoir dans lequel ils habitent. Aujourd'hui le docteur a décidé d'attacher les mains dans le dos des deux jeunes femmes et de les déshabiller presque entièrement. Leur laissant simplement une petite culotte chacune. Les deux beautés commencent à se donner du plaisir en se caressant puis en se léchant mutuellement la chatte. Dans ce même moment, le docteur entre dans la pièce et décide de pénétrer sauvagement la belle Nanuko!

Monsieur Kara est un gros pervers qui aime les jeunes femmes qui ont de belles formes et qui aiment généralement le sexe. Parmis ses nombreux fantasmes, il a celui de faire l'amour avec plusieurs femmes à la fois. Ce jour là il a décidé de le réaliser, et pour se faire, il a téléphoné à 4 escorts girls pour qu'ellles le rejoigne à son domicile dans la banlieue est de Kyoto. Son projet de partouze va se dérouler de la sorte : il va placer les 2 premières femmes en position de levrette qu'il va baiser chacune à leur tour. Et à coté les deux autres restantes devront regarder la scène tout en se caressant!

Sailor Moon a décidé de se marier, et pour célébrer ce jour inoubliable dans la vie d'une jeune femme, elle a décidé d'envoyer une carte d'invitation à tous ces amis et sa famille. Sailor Moon va se marier au château de Karen avec son mari. Mais certaines de ses amis ne sont pas vraiment emballées à l'idée de voir leur meilleure amie tomber dans les bras de cet homme, car elle savent très bien que c'est un obsédé du sexe, et qu'à la première occasion il n'hésitera pas à la tromper avec une autre femme. Dans la ville, tout le monde est au courant des agissements de son futur mari et ses amies décident de la mettre en garde!

La vidéo qui suit se passe à l'hôpital de St Juliana de Tokyo, dans le quartier du dortoir des femmes. Ryuji fait passer des vidéos porno à sa collèque Shinjo est assez surprise de découvrir ses vidéos porno car elle n'a pas l'habitude d'en regarder régulièrement. Et pourtant, lorsque qu'elle lance la vidéo en lecture, elle commence à apprécier la scène qui se déroule sous yeux. Un couple de japonais entrain de faire l'amour dans le lit conjugal. Et plus Shinjo regarde la vidéo, plus elle y prend du plaisir jusqu'au moment ou elle va se caresser le sexe tout en regardant ce film pour adultes très coquin!

Une jeune femme attend seule au bord d'une plage, par une belle nuit blanche. Soudain, un homme qui est à sa recherche crie son prénom afin de la retrouver, mais Nao-chan n'entend pas les hurlements de son ami. La belle jeune femme désespérée s'engouffre petit à petit dans l'eau qui commence à monter énormément. Son ami s'inquiète beaucoup car malgré la pleine lune, la visibilité est très faible mais il ne rennonce pas à ses recherches!

Dans les building de la banlieue de Tokyo, une bien belle séance de SM a lieu dans un appartement. Mr Hirosaki a fait appel à sa dominatrice préférée pour qu'elle lui fasse un véritable cours de domination. Mr Hirosaki est en string en plein milieu de la pièce et ce dernier supplie à genoux à sa maitresse de le corriger. La maitresse vêtue de cuir accepte mais lui fait remarquer en lui enfonçant ses talons dans la joue que c'est elle qui décide...

La scène se passe dans les locaux de la police en fin de soirée. Quasiment tout le personnel est déjà rentré chez lui, mais dans une pièce de repos au fond du bâtiment, des gémissements se font doucement entendre. Dans cette pièce deux jeunes femmes se donnent du plaisir mutuellement. Une d'elle possède un gode ceinture et pénètre violemment la seconde qui ne tarde pas à jouir! Cependant, la fin de l'acte n'est pas si heureuse que ça, car il va se passer quelque chose de vraiment terrible!